Держать часть портфеля в золоте – полезная привычка, считает менеджер инвестиционного департамента UFG Wealth Management Максим Малофеев. Долгосрочно этот металл будет расти в цене, а применительно к российской действительности золото дает дополнительные преимущества в виде защиты от гипотетической девальвации рубля, а также минимизации инфраструктурных рисков хранения валюты. По оценкам ЦБ, основанным на отчетности паевых инвестфондов (ПИФ), за II квартал объем вложений в благородный металл вырос на 382 кг до 2,72 т – это почти вдвое выше объема золота, приобретенного в I квартале, говорит Давыдов. Основной объем металла сосредоточен в биржевых ПИФах (свыше 1,5 т), оставшаяся часть приходится на фонды смешанных инвестиций. FXGD ETF — долларовый инструмент инвестиций в золото с минимальной разницей между ценой покупки и продажи на бирже и без НДС.
Предоставляемая информация используется исключительно для формирования набора данных, на основании которых может быть решена задача, обозначенная как целевая в соответствующем разделе. Приведена информация о минимальных суммах вложений, о надбавках и скидках при совершении операций через АО УК «Первая» и агента ПАО Сбербанк. Информацию о минимальных суммах вложений, о надбавках и скидках при подаче заявок иным агентам можно узнать в Правилах управления фондом.
За июль численность клиентов «Тинькофф инвестиций», совершавших сделки с биржевым золотом, выросла в сравнении с июнем на 35%, общее количество сделок с биржевым золотом – на 30%, а оборот в рублях – на 52%. Основная причина распродаж золотых ETF – рост процентных ставок в мире, в том числе повышение ставки ФРС, говорит ведущий аналитик ИК «Велес капитал» Василий Данилов. Всего год назад пятилетние казначейские облигации давали доходность 0,8%, сейчас – уже 3%. С учетом ускоряющейся инфляции инвесторы могут ожидать дальнейшего роста ставок, и, соответственно, переток капитала из золота и прочих активов в более привлекательные долговые инструменты будет расти. В ситуации неопределенности и поиска «убежища» на фондовом рынке драгоценные металлы всё больше привлекают внимание инвесторов. Один из наиболее удобных способов инвестирования в золото – покупка «золотых» фондов.
Фонд стремится воспроизвести ежедневное движение цены золота в слитках за вычетом расходов по управлению. Фонд принимает золото в слитках в обмен на создание корзины iShares, продает золото по мере необходимости для покрытия обязательств фонда, а также осуществляет обратную поставкузолота в обмен на корзины iShares. Возможностей покупки БПИФов, ориентированных на золото и торгуемых на Московской бирже, становится все больше, отмечают аналитики. Из крупных можно выделить открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая-золото», «Тинькофф золото», «Альфа капитал золото», «ВТБ – фонд золото биржевой» и проч., говорит Давыдов. В «Тинькофф капитале» фиксируют значительный интерес клиентов к инструментам инвестирования в золото, отмечает Мучипов. Стоимость чистых активов фонда «Тинькофф золото» в долларах с начала года по начало августа выросла на 168%.
iShares COMEX Gold Trust (IAU)
Почти компенсировал отток в 2021 г., что подчеркивает сохраняющийся стратегический спрос на золото. Запасы на конец июля составляли 3708 т, или $209 млрд, что на 5% больше, чем в прошлом году», – говорится в сообщении WGC. Портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин связывает отток средств из золотых активов в последние недели еще и с глобальным сильным ростом в акциях – S&P 500 вырос на 16% с конца июня, что сделало традиционно защитный актив – золото – менее привлекательным. Любая информация, предоставляемая пользователем сайта, не используется в целях определения инвестиционного профиля этого лица.
Для удобства мы разместили важные параметры фондов в единую таблицу. Глядя на данные можно понять, какие биржевые фонды более надежны, интересны для инвестора. Мы приводим лучшие фонды пассивного управления, которые на наш взгляд более предпочтительны для долгосрочных инвесторов. Рейтингиприсваиваются на основе сравнения характеристик фондов. Золото стоило чуть выше $1805 за унцию, но к 8 марта котировки драгметалла на LME взлетели до $2039 за унцию. Длинная позиция COMEX, как утверждают эксперты WGC, помогли ценам на золото проскочить уровень поддержки в $1800 и завершить июль на отметке $1753 за унцию – на 2,8% ниже, чем год назад.
Институциональным инвесторам
Данная информация не является предложением финансовых услуг и (или) индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашим инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим личным обстоятельствам, инвестиционным целям, срокам инвестирования и уровню риска, который вы готовы принять при реализации своих инвестиционных решений, является исключительно задачей инвестора. Отражает цены на золото в слитках за вычетом расходов на операции фонда. Фонд является одним из нескольких биржевых продуктов, которые стремятсяотслеживать цены на физическое золото в слитках («Золотой ЕТП»).
Акции предназначены для инвесторов, которые хотят найти экономически эффективных и удобный способ инвестировать в золото с минимальным кредитным риском. При выборе БПИФа следует обращать внимание на обеспечение и на комиссии – выбирать нужно фонды с физическим обеспечением (золото в хранилище) и минимальной комиссией за управление, советует Малофеев. В текущих условиях необходимо обращать внимание на место хранения физического золота в фонде, чтобы это были российские банки, что позволит избежать инфраструктурного риска, отмечает портфельный управляющий УК «Первая» Илья Голубов. Скрябин рекомендует при выборе БПИФа выбирать надежную УК, далее смотреть, какой спред для покупки-продажи БПИФа на бирже (у крупных фондов, как правило, уже, что снижает транзакционные издержки), также нужно обратить внимание на комиссии УК. Можно еще сравнить динамику стоимости пая фонда с динамикой цены на золото в рублях – для понимания, насколько близко пай коррелирует со стоимостью актива.
Фирма также входит в топ-50 крупнейших иностранных компаний России, где выручка в 2021 г. Bayer не собирается прекращать поставки в РФ и приостановила разве что второстепенную деловую активность. Ее показатели по выручке улучшились на 19%, а капитализация с начала года выросла на 15% – до 53 млрд евро.Deutsche BankКрупнейший немецкий банк рекомендует покупать акции компании и повысил целевую цену с 75 до 79 евро. Bayer как инвестиция значительно недооценена, считает аналитик Фалько Фридрихс. Отношение стоимости предприятия к операционной прибыли равно 7, т. Вдвое меньше, чем у европейских фармкомпаний.Bernstein ResearchАмериканская аналитическая компания рекомендует покупать акции Bayer и повысила целевую цену с 89 до 98 евро.
О фонде ВИМ Фонд Золото
Сразу хотим обратить, что в поиске базы Вы найдете два фонда под этим символом. Рассказываем про инвестиции, показываем портфели, расшифровываем аналитику.
Благодаря своей исследовательской работе группа должна по-прежнему оставаться лидером рынка семян, считает аналитик Гюнтер Цехманн. Кроме того, цены на семена, вероятно, значительно вырастут в предстоящий вегетационный период.JPMorgan Chase & Co.Крупнейший американский банк также рекомендует покупать акции компании, а целевой считает цену 75 евро. У бумаг компании сейчас есть потенциал для роста, отметил эксперт Ричард Воссер.Barclays CapitalБританский инвестиционный банк также советует пополнить инвестиционный портфель акциями Bayer с целевой ценой 90 евро после мероприятия для инвесторов, посвященного сельскохозяйственному подразделению. Компания работает над сохранением своего конкурентного преимущества, заметил аналитик Эмили Филд.Credit SuisseШвейцарский банк Credit Suisse, один из немногих, считает верным придержать акции компании по целевой цене в 66 евро. Группа показала хорошие результаты и, как и ожидалось, улучшила свои перспективы для сельскохозяйственного бизнеса, пишет аналитик Доминик Ланн. Неопределенность в отношении затрат на энергию и текущие юридические риски могут оказать давление на акции, но лидерство по НИОКР в области сельского хозяйства должно быть вознаграждено.
ETFS Asian Gold Trust (AGOL)
Фонд ставит целью отслеживать цены и доходность индекса Deutsche Bank Liquid Commodity Index — Optimum Yield Gold Excess Return до вычета всехсборов и расходов. Этот индекс состоит из фьючерсных контрактов на золото и призван отражать доходность золота. Фонды на золото подходят для долгосрочных накоплений, напоминают аналитики.
- У бумаг компании сейчас есть потенциал для роста, отметил эксперт Ричард Воссер.Barclays CapitalБританский инвестиционный банк также советует пополнить инвестиционный портфель акциями Bayer с целевой ценой 90 евро после мероприятия для инвесторов, посвященного сельскохозяйственному подразделению.
- Портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин связывает отток средств из золотых активов в последние недели еще и с глобальным сильным ростом в акциях – S&P 500 вырос на 16% с конца июня, что сделало традиционно защитный актив – золото – менее привлекательным.
- Мы приводим лучшие фонды пассивного управления, которые на наш взгляд более предпочтительны для долгосрочных инвесторов.
- Информацию о минимальных суммах вложений, о надбавках и скидках при подаче заявок иным агентам можно узнать в Правилах управления фондом.
Определение соответствия ценной бумаги либо операции интересам и инвестиционным целям инвестора является задачей самого инвестора. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Немецкий химико-фармацевтический гигант занимает 7-е место среди крупнейших фармкорпораций в мире с выручкой в 2021 г.
Цель фонда — воспроизвести доходность цен на золото в слитках за вычетом расходов. Фонд инвестирует в физическое золото в обмен на корзины своих акций. По мере необходимости фонд расходует золото для оплаты затрат на управление.
Прочие фонды
Фонд максимально точно отслеживает цену золота на глобальном рынке и защищает инвестиции от инфляции и девальвации в случае падения курса рубля относительно мировых валют. Таким образом наилучшими считаем фонды iShares COMEX Gold Trust (IAU) и SPDR Gold Shares (GLD). Это подтверждает и объем инвестированных в эти ETF средств. ETFS Physical Swiss Gold Shares (SGOL) достоин внимания в случае если инвестор хочет диверсифицировать свои вложения по географическому признаку. Азиатских фонд пока не набрал нужных оборотов, хотя, возможно, у него есть неплохое будущее.
